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　　2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情對(duì)我省糧食供應(yīng)、消費(fèi)造成短暫沖擊，但隨著國(guó)內(nèi)省內(nèi)疫情得到有效控制，我省糧食消費(fèi)需求迅速恢復(fù)，全年消費(fèi)需求有所增長(zhǎng)，糧食外購(gòu)量大幅增加，年末糧食庫(kù)存顯著提高，居民糧食消費(fèi)價(jià)格保持基本穩(wěn)定，但玉米價(jià)格漲幅較大。預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)外糧食供應(yīng)仍較充裕，省內(nèi)糧食消費(fèi)增幅將高于2020年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響糧食價(jià)格將有所上漲，口糧價(jià)格將保持相對(duì)穩(wěn)定。

　　一、2020年糧食市場(chǎng)回顧

　　（一）消費(fèi)需求前低后高，全年消費(fèi)有所增長(zhǎng)。一是居民糧油消費(fèi)剛性增長(zhǎng)。各級(jí)政府統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效顯著，2020年我省國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比上年同期增長(zhǎng)2.3%，全年糧油食品類消費(fèi)品零售總額比上年增長(zhǎng)9.4%。考慮到疫情期間居民在家用餐頻率提高及價(jià)格上漲等因素對(duì)零售總額的影響，預(yù)計(jì)全省居民口糧（油）消費(fèi)同比略有增長(zhǎng)。二是飼料用糧恢復(fù)性增長(zhǎng)。我省禽肉、禽蛋、水產(chǎn)品產(chǎn)量分別比上年增長(zhǎng)10.8%、7.6%及2.3%；豬肉產(chǎn)量比上年減少13.3%，但產(chǎn)能恢復(fù)快于預(yù)期，年末生豬存欄量比年初增長(zhǎng)32.5%。另?yè)?jù)省飼料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我省飼料產(chǎn)量3043.06萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.08%。三是工業(yè)用糧需求較為旺盛。納入我局統(tǒng)計(jì)范圍的各類企業(yè)工業(yè)用糧比上年增長(zhǎng)約1成，其中食品及副食品釀造業(yè)用糧增長(zhǎng)超2成。

　　（二）國(guó)家調(diào)控政策頻繁，國(guó)產(chǎn)糧食市場(chǎng)流通量增加。一是國(guó)內(nèi)糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高。2020年國(guó)家加大糧食生產(chǎn)的支持力度，全國(guó)糧食產(chǎn)量66949萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)0.9%；我省糧食產(chǎn)量1267.6萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.2%，為近8年最高水平。分品種看，全國(guó)稻谷增產(chǎn)1.1%，保持產(chǎn)大于需；小麥增產(chǎn)0.5%，產(chǎn)需基本平衡；玉米產(chǎn)量26067萬(wàn)噸，減少10萬(wàn)噸，產(chǎn)需缺口有所擴(kuò)大；大豆產(chǎn)量1960萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.3%。二是國(guó)家政策性糧食投放力度顯著加大。2020年累計(jì)競(jìng)價(jià)銷售成交國(guó)家政策性糧食1.2億噸，比2019年增加7000多萬(wàn)噸，有效保障了市場(chǎng)糧源供應(yīng)。三是糧食收購(gòu)市場(chǎng)化水平進(jìn)一步提高。據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)糧食市場(chǎng)化收購(gòu)比重達(dá)到98%，比上年提高8個(gè)百分點(diǎn)，即政策性收購(gòu)占比由上年的10%下降至2%。國(guó)家對(duì)收購(gòu)市場(chǎng)的干預(yù)顯著減少，有利于實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，增加市場(chǎng)有效供應(yīng)。

　　（三）糧食進(jìn)口量創(chuàng)新高，美國(guó)糧食占比提高。受新冠肺炎疫情影響，部分國(guó)家限制糧食出口，但我國(guó)主要糧食進(jìn)口來(lái)源地仍保持較強(qiáng)的出口意愿，國(guó)際糧食貿(mào)易渠道總體暢通。一是糧食進(jìn)口量創(chuàng)新高。國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能的快速恢復(fù)及中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的落實(shí)推動(dòng)2020年我國(guó)及我省糧食進(jìn)口創(chuàng)歷史新高。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口糧食14262萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)28%；經(jīng)我省口岸進(jìn)口糧食2963萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)60.6%，增幅比全國(guó)進(jìn)口量高31.6個(gè)百分點(diǎn)。二是從美國(guó)進(jìn)口糧食占比大幅提高。經(jīng)廣東口岸進(jìn)口美國(guó)糧食904.7萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.44倍；占我省進(jìn)口量的30.5%，比上年提高19.5個(gè)百分點(diǎn)。三是食用植物油進(jìn)口減少。我省豆油產(chǎn)出因進(jìn)口大豆增加而大幅增長(zhǎng)，食用植物油進(jìn)口需求減少，加之國(guó)際棕櫚油價(jià)格處于高位，經(jīng)我省口岸進(jìn)口植物油182.1萬(wàn)噸，比上年減少21.7%。

　　經(jīng)我省口岸進(jìn)口糧油中：大豆1216.7萬(wàn)噸，增20%；稻米167.9萬(wàn)噸，增0.7%；小麥390.8萬(wàn)噸，增86.3%；玉米513.3萬(wàn)噸，增134.7%；大麥247萬(wàn)噸，增86.8%；高粱282.3萬(wàn)噸，增1075.7%；棕櫚油156.7萬(wàn)噸，減26.6%。

　　（四）糧食外購(gòu)量庫(kù)存量增加，地方儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。在進(jìn)口糧食大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我省糧食外購(gòu)增速明顯快于消費(fèi)需求增長(zhǎng)。我局監(jiān)測(cè)的主要港口來(lái)糧（含外省來(lái)糧及進(jìn)口）4318萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.67%。年末地方儲(chǔ)備糧庫(kù)存同比增加2.6%，可滿足全省常住人口半年口糧消費(fèi)需求；品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，大米、面粉等成品糧庫(kù)存同比增加13.6%，可保障全省常住人口1個(gè)月口糧消費(fèi)需求有余。此外企業(yè)節(jié)前備貨意識(shí)強(qiáng)于往年，年末入統(tǒng)企業(yè)商品庫(kù)存同比增加28%。庫(kù)存增加的主要原因：一是飼料用糧需求及價(jià)格增長(zhǎng)，企業(yè)儲(chǔ)糧意愿有所增加。二是受疫情影響，各類企業(yè)提高糧食庫(kù)存以規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

　　（五）居民糧油消費(fèi)價(jià)格穩(wěn)中有漲，玉米、大豆價(jià)格上漲明顯。一是成品糧油零售價(jià)格溫和上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù)，2020年我省糧食、食用油居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)分別比上年上漲1.9%、2.5%，比居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）漲幅低0.7及0.1個(gè)百分點(diǎn)；其中12月糧食、食用油居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)分別同比上漲1.7%、4.6%。二是稻谷收購(gòu)價(jià)上漲，地方儲(chǔ)備輪換價(jià)差縮小。年末省內(nèi)晚稻收購(gòu)價(jià)同比上漲6.8%；9月30日早稻收購(gòu)價(jià)格（9月后早稻收購(gòu)基本結(jié)束）同比上漲8.2%。陳稻價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)于新稻，廣東華南糧食交易中心稻谷全年采購(gòu)均價(jià)高于銷售均價(jià)533.42元/噸，比上年收窄262.01元/噸，為近8年最低。三是玉米價(jià)格大幅上漲。我局監(jiān)測(cè)的飼料企業(yè)玉米進(jìn)廠價(jià)年末比年初上漲33.5%。國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)不足需、政策性玉米庫(kù)存減少、農(nóng)民惜售以及資本炒作等導(dǎo)致玉米價(jià)格大幅上漲，我省進(jìn)口玉米及其替代品占比高，一定程度上抑制了玉米價(jià)格漲幅。四是進(jìn)口大豆價(jià)格上漲，但全年均價(jià)與上年基本持平。2020年國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格先抑后揚(yáng)，年末芝加哥商品交易所大豆價(jià)格同比上漲37.1%，推動(dòng)我省大豆價(jià)格上漲。據(jù)國(guó)家糧油信息中心監(jiān)測(cè)，年末黃埔港進(jìn)口大豆交貨價(jià)為4090元/噸，同比上漲24.3%。然而上半年大豆價(jià)格處于低位，加之人民幣對(duì)美元升值，根據(jù)進(jìn)口大豆數(shù)量及金額推算，全年進(jìn)口大豆均價(jià)（人民幣）比上年下降0.7%。

　　二、后市分析研判

　　（一）從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，糧食供求繼續(xù)保持緊平衡態(tài)勢(shì)，稻谷、小麥供應(yīng)絕對(duì)安全。一是國(guó)家高度重視糧食安全問(wèn)題。習(xí)近平總書記在中央農(nóng)村工作會(huì)議指出，要牢牢把住糧食安全主動(dòng)權(quán)，地方各級(jí)黨委和政府要扛起糧食安全的政治責(zé)任，實(shí)行黨政同責(zé)。二是預(yù)計(jì)糧食產(chǎn)量將穩(wěn)定在較高水平。今年國(guó)家第一次把糧食產(chǎn)量作為宏觀的目標(biāo)指標(biāo)。國(guó)務(wù)院辦公廳專門印發(fā)了《關(guān)于防止耕地“非糧化”穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的意見(jiàn)》。為鼓勵(lì)糧食生產(chǎn)，國(guó)家將2021年小麥最低收購(gòu)價(jià)提高0.01元/斤，至1.13元/斤。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)糧食產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)定在1.3萬(wàn)億斤以上，供求繼續(xù)保持緊平衡態(tài)勢(shì)。三是國(guó)內(nèi)糧食庫(kù)存較為充裕。其中：小麥稻谷兩大口糧品種庫(kù)存處于歷史高位，可滿足全國(guó)一年消費(fèi)需求；2020年末企業(yè)商品庫(kù)存明顯增加，創(chuàng)近15年來(lái)最高水平，東北地區(qū)玉米商品庫(kù)存已達(dá)到上年同期的3倍。四是國(guó)家持續(xù)投放政策性糧食增加市場(chǎng)供應(yīng)。今年以來(lái)每周公開拍賣約400萬(wàn)噸政策性小麥及160萬(wàn)噸政策性稻谷，1月份已累計(jì)成交1225.3萬(wàn)噸小麥及226.3萬(wàn)噸稻谷，分別是上年同期的65.3倍及24.7倍。國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)和調(diào)控需要，及時(shí)靈活調(diào)整投放品種、數(shù)量和節(jié)奏，優(yōu)化糧源安排，保障市場(chǎng)供應(yīng)。

　　（二）從進(jìn)口供應(yīng)看，糧食進(jìn)口將保持高位，成本將有所提高。一是全球糧食供應(yīng)并未出現(xiàn)短缺。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2020/21年全球谷物產(chǎn)量27.14億噸、大豆產(chǎn)量3.61億噸，雖然不及預(yù)期，但仍分別比上年增長(zhǎng)1.6%及7.3%；期末庫(kù)存消費(fèi)比依次為29.7%、23.7%，分別下降0.6及4.7個(gè)百分點(diǎn)，但仍顯著高于18%的安全線水平。二是國(guó)內(nèi)大豆、玉米產(chǎn)需存在缺口。其中：國(guó)內(nèi)大豆自給率不足2成，仍需大量進(jìn)口；國(guó)家政策性玉米庫(kù)存下降，無(wú)法維持上年投放量，需要增加進(jìn)口彌補(bǔ)產(chǎn)需缺口。三是根據(jù)中美第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國(guó)2021年將在2017年基礎(chǔ)上至少增加采購(gòu)195億美元農(nóng)產(chǎn)品，比2020年多70億美元。四是進(jìn)口成本上漲，但價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍較明顯。12月份聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織谷物、油脂價(jià)格指數(shù)分別漲至近78及99個(gè)月高位，糧食進(jìn)口成本將相應(yīng)增加，但仍比10年前低17.2%及23.3%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部測(cè)算，2020年12月美國(guó)小麥、玉米離岸價(jià)折算的配額內(nèi)到岸稅后價(jià)仍比國(guó)內(nèi)對(duì)應(yīng)品種價(jià)格低11.5%及23.9%。綜合以上因素，廣東作為遠(yuǎn)離國(guó)內(nèi)玉米、大豆產(chǎn)區(qū)的最大糧食主銷區(qū)，進(jìn)口糧食將維持高位。

　　（三）從省內(nèi)消費(fèi)看，飼料用糧將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年糧食消費(fèi)量增幅將高于上年。據(jù)統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù)，2020年末我省能繁殖母豬184.72萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)41%，增幅比生豬存欄量高8.5個(gè)百分點(diǎn)。這預(yù)示2021年省內(nèi)生豬產(chǎn)能將進(jìn)一步恢復(fù)，抵消當(dāng)前家禽產(chǎn)業(yè)行情低迷帶來(lái)的影響，帶動(dòng)飼料用糧需求增長(zhǎng)，由于2020年上半年較低的基數(shù)，2021年飼料用糧增幅將較大。此外，居民口糧消費(fèi)剛性增長(zhǎng)、工業(yè)用糧需求較為旺盛，預(yù)計(jì)我省2021年糧食消費(fèi)量增幅將高于2020年。分品種看，稻谷作為主要的口糧品種，消費(fèi)同比持平略增；由于玉米價(jià)格高漲，小麥、大麥、高粱等替代品使用量將繼續(xù)增加，玉米消費(fèi)量相應(yīng)減少；大豆消費(fèi)量隨飼料蛋白需求增加而有所增長(zhǎng)。

　　（四）從市場(chǎng)價(jià)格看，飼料用糧價(jià)格將保持高位，口糧價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)外糧食供應(yīng)仍較充裕，但宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有利于糧食價(jià)格上漲。一是國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性較為充裕。國(guó)內(nèi)方面，12月末廣義貨幣（M2）余額同比增長(zhǎng)10.1%，央行認(rèn)為2021年我國(guó)的物價(jià)水平大概率會(huì)保持溫和上漲。國(guó)際方面，預(yù)計(jì)美國(guó)新政府將擴(kuò)大財(cái)政支出力度。二是物流運(yùn)輸成本上漲。一方面，國(guó)際原油價(jià)格已回升至50美元/桶；另一方面，新冠肺炎疫情導(dǎo)致大量集裝箱滯留歐美，總體物流效率的下降提高跨國(guó)糧食運(yùn)輸成本。分品種情況：一是玉米價(jià)格將高位波動(dòng)。隨著臨儲(chǔ)玉米逐漸消耗，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口由隱性轉(zhuǎn)變?yōu)轱@性，市場(chǎng)主體對(duì)玉米價(jià)格存在長(zhǎng)期看漲心態(tài)，但進(jìn)口供給及飼料用小麥的增加將抑制玉米價(jià)格漲幅。二是較高的玉米價(jià)格將拉動(dòng)小麥、稻谷價(jià)格上漲，其中小麥價(jià)格因飼料需求增長(zhǎng)而相對(duì)走強(qiáng)。但稻谷、小麥國(guó)家政策性庫(kù)存處于高位，需求相對(duì)穩(wěn)定，其價(jià)格漲幅將有限，下游大米、面粉價(jià)格也將溫和上漲。三是大豆價(jià)格將隨國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格滯后性上漲，下游豆粕、豆油價(jià)格有一定上漲壓力。